赵主席,周总,非常感谢有这么一个机会,向大家汇报一下我们过去几年当中所做的工作的一部分。今天我给大家汇报一下,我们过去几年做的一份工作,这份工作中的数据本身有相当一部分是关于小微企业的,所以今天正好有这个机会跟各位汇报一下。

首先,也许大家知道中国家庭金融调查的情况,根据中国家庭金融调查的数据,跟大家汇报一下小微企业的状况,信贷的状态,最后是民间金融的状况。

中国家庭金融调查是一个基础的数据库,它包含了有一千多个问题,包含了中国家庭的经济活动中的各个方面,也包含了小微企业的各种经营状况,信贷状况。所以这是我们调查的内容,包括人口特征与就业,非金融资产,资产与负债,也包含了金融资产和社会与商业保险等等。

金融资产举一个例子,所有的可能的金融资产。怎么做?在中国,在11年的时候,我们把全国,2585县按人均GDP分成10组,随机抽取8个县,随机抽了4个社区,到了每个社区以后,对每个社区随机抽取20到50户进行入户访问。

今年13年,我塞11年的基础上,扩展样本量,在各省通过对称抽样。

我们的工作非常感谢人民银行从11到今年对我们的大力支持,我们对每个访问人员进行了长时间的培训。大家可能知道,我敲你的门可能不会接受我的访问,所以每次是经过社区的人员带队。

这是我们的情况,我们的总体拒访率11年是总体11.6%,城市是16.5%,农村是3.2%。做完了以后,我们有受这个回访的信息以后,我们进行了回访,包括了银行的贷款利率,物价指数,房屋市值,股票指数等等方面的预期,我们对中国经济从家庭层面有了一个及时的把握。

我们11年是8438户,代表了中国,样本量是不是太小了,它的大小是不是代表中国的话,不是说样本量的大小,即使一百万户也是沧海一粟。抽样误差约是总体标准差的1%。因为抽样导致的误差只有一千块,所以这个关键不是说样本的大小,而是它的整个抽样过程和实施过程的随机性。

我举一个样本是否有代表性跟大家比较,一个是城市人口比例,我们的数据与国家统计局的数据很接近。这个图反映了人口结构,你会看到红线,红色的是人口普查的数据,蓝色的是我们的数据,我们的数据总的来说跟人口普查很接近,但是我们年轻人的比例在人口的比例是15.9,原因是我们没有进富士康这样大规模的企业,我们进不去,正是因为我们没有进,所以我们年轻人偏低,这个反映了我们数据的缺陷,同时也反映了我们数据的一个质量。

刚才周总提了一下这个数据,就是几个简单的数据,跟国家公布的数据的比较。企业与个体工商户国家是5010,我们的数据大概是5841万,企业数我们比国家略低,有可能是一些死掉的企业还在。公务员只有1%的差距,党员完全没有差距。

13年的调查,9月6日已经完成全部访问工作,样本总量28228户。这个在全世界应该是最大的规模了。我们全国除新疆,西藏,港澳台之外都具有代表性。今年我们派出了学生进行调查。今年的拒访率城市15.39%,农村0.87%。

我们的质量控制,每天的数据都要送回来,每天晚上都有一个严格的样本控制,跟上一轮的情况一样,录音核查。每一份录音都有核查。每一份问卷都有一个计算机的系统,把握核查有没有异常,访问时间有效体量等等。

今年6月底开始,到9月6日,我们的同学奔赴270个县,1000多个社区,今年9月6日把这件事情顺利做完。

明年开始我们进行季度和月度的电话回访。

建设基础数据的重要性。数据库建设的初衷,我作为一个学者,初衷是为学术界提供一个基础数据库。后来的发展让我们认识到数据库建设的意义不仅仅如此。中国缺乏对国情的了解,已有的数据缺乏验证,数据库对老百姓也非常有用。

5月13日数据发布一周后,关键词搜索量,其中几个数据,大家可能知道,2470万,平均资产247万,这个是当时反映的不是资产量很大,很多人说被平均了,当时公布了以后,有很多的电话打给我,要我解释。我一般不接电话,但是每次有一个中年大叔,非要我接,就接了,他拿起电话来就号啕大哭。他说甘犁教授你让我无法活下去了,我觉得自己的资产还不错,但是还没有到达平均数。均值反映的是总量,中位数才是,中位数只有40.5万。只有14%的城市家庭,它的家庭的总资产超过了247万,所以反映了一个中国中位数和均值的差别,分布的严重不均。

但是,我后来有一个感受,我说在国外,类似的数据上百家,没有一个数据发布会引起这么大的争议和关注,中国从来没有过对家庭资产的调查,国家也没有,国家统计局也没有。所以我们的数据是实实在在的填补了一个非常关键的中国国情的空白。由于,我们的财富就是我们的资产嘛,我们的财富我们自己也搞不清楚如何,搞不清楚总量和分布,所以让我们一个民间的机构做这么一件事情,我第一个是悲哀,不应该我们做,第二自豪我们把这个事情做了。我感觉说这个是它的意义已经超越了学术。

第二就是说非常关键的,去年12月9日,我们在北京做了一个发布,关于中国家庭的收入分配的情况,就是基尼系数,越高说明收入分配越不均,我们做了发布以后,国家统计局把全国十几年的基尼系数做了一个发布,两个数据发布没有什么太大的关系。这个是我们每天的新增的在谷歌上面的关于新增的搜索量,对我们中国家庭搜索量增加了,这个没有什么太大的关系。但是在国家统计局公布了它的数据以后,对我们的搜索也增加了,大家在比较。这里面有一个数据,西南财大有一个数据,两个数据的差别到底在什么地方。我就说在关键的数据,需要多加机构独立的进行验证,如果不同,我们摆在桌面上来讨论,为什么不同。我们的方法不同,口径不同,抽样方法,调研的方法不同,我觉得这个应该是一件好事情,所以我希望更多的机构能够把这个事情做下去。

第三个就是说对老百姓有用,我们的数据能够算得出来,什么样的人有多少套房子,全国住房空置率是15.5%,这个数据对老百姓卖房子,买房子,对房地产的调控都很关键,但是这个数据没有。所以通过这个数据不仅对学术研究,同时对老百姓,对政策,对国情都很有帮助。它的意义超越了仅仅是学术界的意义。

我下面就把简单的从我们数据当中,得到的小微企业的情况做一个简单的汇报。第一个,小微企业根据国家的定义,全国有12特家庭有小微企业。这是东中西的分布。

小微企业是中等学历,不是大学生,他创业的比例要高一些,比如说高中生初中生的创业达到了17,大学生少一些。

中青年创业的时候的年龄,我不知道周总创业的时候年龄多大,但是摘这个36到45岁是创业比例最高的。基础状况在我们的数据里面确实不大,资产28.9万,年营业额15.4,公司年龄8.3年,平均雇佣员工两个人。

个体户以批发零售为主。制造业是20%,批发零售的比例也不小,这是我们整个小微企业的结构的情况。

然后这个是一个现象,值得政府重视,就是我们现在创业的比例在减少,每年。看起来,这个你会看到,看起来09年,10,11年创业比例在减少,是不是这个现象会持续下去了,反映了中国的创业环境在恶化。

小微企业的初期盈利水平很低。比例只有57%,随着企业的进步,盈利的比例会到80%。信贷情况,目前,小微企业当中,有12.5%的小微企业从正规金融,银行获得了贷款,有14.9%的小微企业是想获得贷款,但是没有拿到贷款。有31.9%的家庭,小微企业从民间借贷,没有通过正规的银行借贷。

小微企业在城市的话,农村信用社和农商行是占到了45%。在城市,第二是中国工商银行,储蓄银行,还有其他的银行机构。在农村,小微企业首先是65.5%是从农商行和农村信用合作社,剩下是储蓄银行比例很大。这是从银行它的占有的比例。

你会看到放开贷款利率,不是缓解小微企业的因素,我们了解的小微企业,到底什么因素对它选择这个银行有帮助,你会看到首先是私人关系,然后是时间地点便利程度,第三是没有选择权,只有这么一家。第四才是利率。剩下的是贷款条款审批门槛和以前有业务往来。所以对小微企业的服务是非常重要的,不是把贷款的利率稍微降下来。

小微企业申请贷款被拒绝的原因是没有人担保,还是信息不对称,30%是没有抵押品,58.8%是没有人担保。  还有一部分是有需要,但是觉得自己拿不到,根本就没有去申请,这批人主要的原因是银行的服务不到位。想去申请贷款,但是不知道如何申请,估计申请不会批准,申请过程麻烦,这批人是银行的服务对小微企业的服务是非常重要的,能够促进小微企业贷款的一个重要的原因。

小微企业它的贷款信用贷款的比例是非常高的,信用贷款是35.3%,保证贷款20.3%,质押是6.9%。信用评级没有发挥作用,有信用贷款的和没有信用贷款的盈利的比例是相当的,所以说这个企业打到了信用贷款,应该说它的信誉很好,没有拿到的企业做了一个盈利的比例,基本上是相当的。信用本身没有起到真正的作用。如果贷款没有审核,也没有起到效果。我们看到这里面,没有贷到款的小微企业,你会看到,它的整个的水准也是相当的,贷款的审核并不是我贷到款的这些企业,真正的盈利水准跟没有贷款的水准是差不多的。贷款的市场应该是不完善的,你说失灵太严重了一点,但是好象银行对小微企业的选择,给他贷款的选择,不管是信用也好,还是给贷款不给贷款也好,都没有起到一个作用。

初创企业,信贷缺口有20%,然后它没有钱怎么办呢?从民间借贷。你看往后走,随着企业的年限增加,民间借贷就在降低,信贷缺口也在降低,所以对初创企业的支持是非常的关键的。

还有一个就是说金融发达地区和金融不发达的地区,这个时候,它的情况是有所不同,你会看到这个是每万人有几家银行,1到2家,2家以上。你会看到发达的地方,民间借贷的缺口在减少,金融发达的地区,从36%在减少。

金融发达地区,信贷满足度也高,满足度也是获得了贷款以后,还是有民间借贷的比例,是没有得到满足的,没有正规金融中得到满足的,你会看到从62.5%降到33.3%。相对没有这么发达,对小微企业的信贷需求就更大一些。

最后,刚才讲了民间借贷的情况,这个是11年的数据。所以13年的数据刚刚搜集完,还没有完整的清理出来,应该是年底吧,13年的数据可以发布。

民间借贷中国是非常的普遍,有33%的家庭从民间借贷拿到了钱,只有14.4%从银行拿到了钱。城镇是22.3%从民间借贷。不同的借款用途,很大一部分是用于工商业,然后农业,住房有20%,车辆教育有17%和7%。银行借贷也是类似,但是比例低一点。

渠道,亲友关系是民间借贷的基础。从亲朋好友,兄弟姐妹比较多一点,从民间金融组织比较少。但是最近这几年的发展很迅猛,我相信今年的比例会大幅度的增加。利息,一般不收利息,但是如果收的话,就利率非常高。84.6%的民间借贷不规定还款期限,83.3%没有利息,但是一旦收取利息就比较高。

另外这个数,目前的民间借贷的规模,它的人数很多,量相对少一点,但是量大概是40%的样子,8.6万亿,银行借贷是19.1万亿。

金融发展程度对民间借贷的影响,也是每万人银行数,你会看到随着银行增加,民间借贷的比例,随着金融发达的程度增加,民间借贷的比例在减少,然后股票市场的参与率在增加,这也表明了金融市场的发达程度。

你会看到金融越发达,有民间借贷参与率越低。民间借贷是正规金融的一个替代,应该不是补充。你会看到这个是风险,中低收入的家庭从民间借钱,高收入的家庭从正规金融机构借钱,当然民间也有,但是相对比例的话,正规金融机构比例高一些。因为低收入家庭还款能力比较差,同时,从民间借贷比例很高。收入水平也是,兰线是民间借贷,红线是银行借贷。越穷的人民间借贷的比数啊,不仅从你这里借,还从别的朋友那里借,我借一万块钱还得起,不仅从你这里借了一万块钱,还从张四李三那借了一万块钱。

大部分家庭因为无法获得银行借贷才从民间借贷。三分之一将资金借给他人的家庭同时也持有民间借贷,将风险转移给借出款家庭。所以风险主要是在民间,而不是在正规金融。所以这是我们非常重要的观点,民间借贷的风险不容忽视,而且远远大于正规金融的风险。

好的,谢谢各位。